На третий год реализации китайской стратегии двойного обращения, направленной на уделение приоритетного внимания внутреннему потреблению при сохранении открытости для международных инвестиций и торговли, рынок модной одежды сталкивается с серьезными испытаниями из-за политики нулевого распространения COVID-19 и других факторов давления.
В первой половине 2022 года из-за пандемии в разной степени пострадали центры моды в Пекине, Шанхае, Гуанчжоу и Шэньчжэне, что серьезно повлияло на местные поездки и спрос, которые считались движущей силой политики, хотя в туристическом центре Хайнаня показатели были лучше. Согласно экономическим данным, опубликованным Национальным бюро статистики Китая ранее в этом месяце, основные экономические показатели страны в июле в целом снизились по сравнению с предыдущим месяцем, что означает, что Китай вряд ли достигнет своей годовой цели роста.
На этом фоне в индустрии моды преимущество, которое обеспечивают низкозатратные производственные мощности страны, все чаще подвергается сомнению со стороны других стран, несмотря на то, что внутреннее потребление остается на низком уровне. Возникает вопрос, чья доля рынка сокращается?
Сокращение внутреннего потребления делает доверие потребителей ключевой переменной
Что касается внутреннего потребления, то соотношение спроса и предложения меняется, но соответствие спроса и предложения высокого качества зависит от уровня доверия китайских потребителей.
Если взять в качестве примера данные по рынку розничной торговли за первое полугодие 2022 года, то доход от аренды Shanghai Hang Lung Plaza упал на 17% до 106,6 млн долларов, а продажи арендаторов упали на 38%, что резко контрастирует с аналогичным периодом годом ранее, когда доход от аренды увеличился на 56%, а продажи арендаторов выросли на более чем в два раза по сравнению с предыдущим годом. Промежуточные результаты Swire Properties за 2022 финансовый год, опубликованные ранее в этом месяце, показали, что общая выручка группы составила 6,7 миллиарда гонконгских долларов, или 853,9 миллиона долларов, что на 26 процентов меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Продажи в торговых центрах компании в материковом Китае упали по всем направлениям: розничные продажи в TaiKoo Li Sanlitun в Пекине упали на 26%, в Indigo в Пекине продажи упали на 25%, в шанхайском HKRI Taikoo Hui продажи упали на 52,9%, в китайско-океанском Taikoo Li Chengdu продажи упали на 8 На 2 процента, а в Taikoo Hui в Гуанчжоу – на 6,9 процента.
Элитная коммерческая недвижимость является важнейшим показателем для розничной торговли модой и предметами роскоши, и результаты LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton за первое полугодие являются еще одним свидетельством того, какое влияние карантин COVID-19 оказал на китайский рынок.
LVMH сообщила об общем увеличении продаж на 28% до 36,7 млрд евро, при этом во всех бизнес-подразделениях наблюдался двузначный рост. В то время как продажи в Европе и США резко выросли, выручка LVMH в Китае сократилась на “серьезные двузначные цифры”.
Результаты Kering за первое полугодие показали, что консолидированные продажи выросли на 23%, но во втором квартале было закрыто в среднем 20% магазинов в Китае. И LVMH, и Kering считают, что ситуация в Китае улучшается, но все еще остается нестабильной.
Согласно данным, опубликованным Bain &Company в январском отчете China Luxury Market Report за 2021 год, рынок предметов роскоши в Китае в 2021 году по-прежнему демонстрировал высокие двузначные темпы роста, при этом общий объем рынка почти удвоился с 2019 года, предшествовавшего пандемии.
В нем прогнозировалось, что китайский рынок, как ожидается, станет крупнейшим рынком предметов роскоши в мире к 2025 году. Но неясно, произойдет ли это по-прежнему, учитывая резкий спад на рынке в этом году. Что касается общего внутреннего спроса, то, согласно национальной статистике, общий объем розничных продаж потребительских товаров в июле вырос на 2,7 процента в годовом исчислении по сравнению с 3,1 процента месяцем ранее.
Однако, за исключением автомобилей, розничные продажи выросли всего на 1,9 процента. Интернет-магазины по-прежнему работают лучше, чем обычные магазины. Объем розничных онлайн-продаж в стране в первой половине 2022 года составил 913,5 миллиарда долларов, увеличившись на 3,1 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, при этом онлайн-продажи физических товаров выросли на 5,6 процента до 799 миллиардов долларов, что составляет 25,9 процента от общего объема продаж потребительских товаров.
На Tmall и других онлайн-платформах самыми быстрыми темпами росли продажи среди молодых пользователей, родившихся примерно в 1995 году, и представителей поколения миллениумов. Хайнань становится связующим звеном между внутренним и международным рынками в рамках “Модели развития двойного обращения”.
Но карантин из-за COVID-19 – это лишь одна из трудностей, с которой сталкивается китайский рынок и которая влияет на спрос на международные бренды. В первой половине 2022 года наблюдается тяжелое положение китайских акций, блокирование зарубежных листингов, охлаждение предпринимательской деятельности, турбулентность геополитических отношений и внезапное давление на рынке капитала.
Однако данные второй Китайской международной выставки потребительских товаров на Хайнане свидетельствуют о том, что международные компании продолжают инвестировать в Китай. Хан Шэнцзянь, директор Департамента торговли провинции Хайнань, сообщил, что на второй выставке Consumer Expo официально было выдано в общей сложности 80 000 лицензий и что расходы на строительство павильонов были понесены L’Oreal и Estee Lauder Cos.
В этом году выручка превысила 2,94 миллиона долларов. Китайский потребитель продолжает покупать зарубежные бренды класса люкс, от модной одежды до алкоголя: элитный бренд виски На первой офлайн-выставке Dalmore на Tmall был продан под названием Dalmore Gilded Age No. 5 Classic China Edition за 394 117 долларов, и компания Eddington впервые в Китае будет продавать свой легендарный редкий односолодовый виски 81-летней выдержки.
В вызовах есть возможности. Выставка Hainan Consumer Expo надеется стать ключевой выставкой для международных брендов, поскольку город стремится привлечь внимание местных туристов, желающих приобрести высококачественные товары, а также зарубежных компаний, стремящихся продавать их.
С момента опубликования Генерального плана строительства порта свободной торговли на Хайнане в начале июня 2020 года и составления списка из 11 ключевых парков в конце месяца, Хайнаньская программа FTP занимается строительством международного туристического потребительского центра, чтобы привлечь потребителей обратно. Выставка Consumer Expo 2022 привлекла более 280 000 посетителей и более 40 000 покупателей и профессиональных посетителей, а также более 1200 журналистов.
В нем приняли участие 1955 компаний из 61 страны и региона (в том числе 1107 компаний из международной секции и 848 фирм из внутренней), было представлено более 2800 потребительских брендов (в том числе 1643 из международной секции и более 1200 из внутренней), а также более 600 новых глобальных продуктов.
Выставочная площадь международных брендов увеличилась с 75 до 80 процентов по сравнению с первой выставкой Consumer Expo. Многие компании воспользовались возможностью продемонстрировать свои инициативы в области устойчивого развития. Например, компания Coty рассказала о своей инновационной практике использования этанола, улавливающего углерод, для производства парфюмерии, разработанной в сотрудничестве с LanzaTech, ведущим мировым поставщиком экологически чистого сырья.
Может ли RCEP способствовать развитию экспорта текстиля и одежды из Китая?
За последние два года текстильная и швейная промышленность Китая словно на американских горках прокатилась от ситуации, когда “трудно найти простаивающую фабрику” в прошлом году, когда заказы росли, к резкому падению производства в этом году в результате переноса заказов, сокращения спроса и резких колебаний обменного курса. Тем не менее, некоторые компании, обладающие выгодными производственными мощностями, пользуются преимуществами Регионального соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве и свободной торговле и растут, несмотря на встречные ветры.
Согласно данным Китайской торговой палаты по импорту и экспорту текстиля, в первой половине 2022 года заказы текстильных и швейных фабрик были неудовлетворительными, при этом заказы на сумму около 6 миллиардов долларов были отменены — ожидается, что во втором полугодии эта цифра возрастет до 10 миллиардов долларов.
Но на макроуровне экспорт текстиля и одежды вырос на 11,7 процента в первом полугодии и составил 156,49 миллиарда долларов. Например, таможня Шэньчжэня выдала 2400 сертификатов происхождения RCEP для предприятий, занимающихся экспортом текстиля и одежды, на сумму 14,7 млн. долл. Целью RCEP, которая официально вступила в силу в начале 2022 года, является устранение торговых барьеров между странами-участницами и стимулирование экспорта во многих отраслях, включая текстильную, швейную и легкую промышленность.
Но RCEP – это палка о двух концах: демографические преимущества в странах Юго—Восточной Азии и импорт высокотехнологичной продукции из Японии и Южной Кореи окажут влияние на некоторые китайские компании и приведут к трансформации трудоемких отраслей промышленности Китая.
В первой половине 2022 года экспорт Китая в страны-участницы RCEP составил 45,57 миллиарда долларов, увеличившись на 13%. на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это показывает, что внедрение RCEP может принести пользу китайским компаниям. Если текстильный и швейный сектор Китая сможет продолжать модернизироваться, сталкиваясь с конкуренцией со стороны стран с более низкими издержками, он сможет в полной мере использовать преференциальную политику RCEP, снизить тарифные издержки и оптимизировать использование недорогостоящего производства и передовых разработок.
В заключение отметим, что потребительский рынок Китая не “восстановился”, как ожидалось, и экспорт по-прежнему находится в смешанном состоянии. Выставка потребительских товаров на Хайнане временно привела к росту потребления, но затем город пострадал от пандемии. Хотя, по состоянию на момент публикации в прессе, число инфицированных людей, выписанных с Хайнаня, значительно возросло, и ситуация продолжает улучшаться, общая ситуация остается нестабильной, что сказывается как на беспошлинной торговле, так и на местных расходах. Откуда берется импульс к восстановлению экономики и уверенность в том, что можно снова покупать модные товары и предметы роскоши на, казалось бы, мрачном рынке? Рост рынка маловероятен до тех пор, пока не будет создана стабильная промышленная база и бизнес-среда.
