Китайские швейные компании переживают тяжелое лето из-за продолжающихся карантинов и ищут выигрышную формулу, чтобы пережить ожидаемую тяжелую зиму. Результаты деятельности некоторых ведущих швейных компаний Китая за первое полугодие, а также данные Национального бюро статистики о состоянии экономики страны свидетельствуют о том, что за последние два года отрасль оказалась на “американских горках”. После огромных потерь в размере почти 300 миллиардов долларов во время пандемии в 2020 году сектор восстановился и достиг хороших показателей в прошлом году, но в первой половине 2022 года снова упал.
Рецидив COVID-19 повлиял на всю экономику Китая: в первой половине этого года индекс потребительских цен (ИПЦ) в стране вырос на 1,7 процента в годовом исчислении. ВВП в первом полугодии вырос на 2,5 процента в годовом исчислении благодаря своевременному возобновлению работы и производства. Однако это было намного ниже первоначального целевого показателя, установленного в начале 2022 года для роста на 5,5 процента. Что касается результатов местных швейных компаний, то большинство из них не оправдали ожиданий, а Китай, один из мировых производителей текстиля, в первом полугодии столкнулся с “плачевным” состоянием рынка.
Компаниям, которые не достигли определенного масштаба, было трудно пережить недавнюю пандемию, которая представляла собой непредсказуемую череду карантина и закрытия магазинов, возобновления деятельности, а затем возвращения в карантин. Фирмы оказались зажатыми между снижением продаж и ростом операционных издержек, цепочки поставок и сырья.
Резкое падение прибыли в первом полугодии, по-видимому, стало неизбежным результатом для компаний, специализирующихся на продаже одежды в физических магазинах, как непосредственно потребителям, так и в рамках традиционных бизнес-моделей розничной торговли. Если взять, к примеру, Peacebird, то ожидается, что чистая прибыль в первой половине 2022 года составит около 133 млн юаней, или 19,7 млн долларов, что примерно на 68% меньше, чем в прошлом году.
Продажи одежды Semir снизились примерно на 13 процентов в годовом исчислении, в то время как чистая прибыль снизилась на 80-86 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Компания Ellassay опубликовала прогноз показателей: ее чистая прибыль, по оценкам, составит около 47 млн юаней, или 6,9 млн долларов, что примерно на 75% меньше, чем в прошлом году. Данные Meters Bonwe показывают, что ее склад в Шанхае не смог доставить заказы из-за карантина, чистый убыток в первом полугодии составил от 620 до 680 миллионов юаней, или от 91,8 до 100,7 миллионов долларов. Anzheng Fashion Group сообщила, что ее чистая прибыль за первое полугодие составила от 15 до 21 миллиона юаней, или от 2,2 до 3,1 миллиона долларов, что на 74-81 процент меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Несмотря на то, что Dazzle Fashion, член “клуба с доходом в 2 миллиарда долларов”, не опубликовала финансовую отчетность за первое полугодие, результаты ее деятельности в первом квартале уже продемонстрировали давление: чистая прибыль группы в первом квартале составила 150 миллионов юаней, или 22,2 миллиона долларов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года-годовой спад составил 23 процента, снижение оборота, направленного непосредственно потребителю, привело к снижению валовой прибыли до 77 процентов. Но даже в удручающей первой половине 2022 года, когда чистая прибыль отрасли в целом резко снизилась, в категории спортивной одежды по-прежнему есть неожиданные победители. 11 июля Anta Sports сообщила, что ее розничный товарооборот в первой половине 2022 года продемонстрировал среднезначимый процентный рост по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, однако во втором квартале розничный товарооборот снизился на среднезначимые цифры по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Розничный оборот ее дочерней компании Fila также снизился на несколько процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как розничные продажи всех других брендов выросли на 30-35 процентов в годовом исчислении. Другой гигант спортивной одежды, Li-Ning Group, не сообщил о результатах своей деятельности за первое полугодие, но его операционные показатели за первый квартал показали, что в годовом исчислении продажи в одних и тех же магазинах на его платформах выросли на 20-30%, а каналы розничной торговли, напрямую ориентированные на потребителя, расширились темпы роста составили от 20 до 30 процентов, а каналы электронной коммерции – от 30 до 40 процентов.
Кроме того, цифры свидетельствуют о том, что серия соревнований группы по сноуборду, организованная по случаю зимних Олимпийских игр в Пекине, была успешной. Во всем швейном секторе Китая компании с высокой долей розничной торговли в физических магазинах неизбежно страдают от таких факторов, как отсутствие потока покупателей.
Из-за пандемии не только ослабевает желание покупателей покупать одежду, но и физические магазины теряют свой привилегированный статус в результате неоднократных карантинов. Кроме того, предприятия, имеющие больше каналов сбыта, ориентированных непосредственно на потребителя, лучше контролируют затраты на рынке, который переживает постоянный спад, что помогает стабилизировать норму валовой прибыли. В то же время гибкая линейка продуктов для крупных производителей одежды – это один из способов роста даже в трудные времена: благодаря пониманию потребительского спроса и психологических изменений, произошедших в период после COVID-19, такие категории, как спортивная одежда для активного отдыха, могут стимулировать продажи даже крупнейших компаний. Неоспоримым фактом является то, что неопределенность, вызванная нынешней пандемией, ускорила трансформацию традиционной индустрии розничной торговли одеждой.
С одной стороны, расширение возможностей розничной торговли в цифровом формате требует тщательной практики: увеличение доли продаж на платформах электронной коммерции может не только снизить операционные риски физических магазинов, но и позволяет брендам привлекать как существующих, так и потенциальных потребителей.
С другой стороны, единственной константой при больших переменах являются перемены: изменение рыночного спроса может быть кратковременным, а отечественные текстильные предприятия относятся к традиционной отрасли с относительно традиционной бизнес-моделью.
В условиях более короткого рыночного цикла изменения в бизнесе традиционных швейных компаний происходят так же сложно, как перевернуть большой корабль за один шаг — только гибкое управление рисками и своевременные рыночные прогнозы могут позволить компании двигаться вверх по течению. Для современной мировой индустрии моды цифровизация больше не является новым словом.
Однако многие традиционные швейные компании предоставляют только возможности электронной коммерции, что является своего рода добавлением “онлайн-полок” вместо привлечения потребителей. Для китайских швейных компаний трансформация не может быть решена простым инвестированием и приобретением, равно как и использование онлайн-торговли в режиме реального времени не может привести к расширению рынка.
Развитие онлайн-каналов требует истинного понимания потребностей потребителей, будь то использование таких подходов, как новые платформы, общественный маркетинг и т.д., или использование преимуществ активного отдыха на природе, таких как кемпинг, серфинг, пешие и велосипедные прогулки в постэпидемическую эпоху. Только своевременно адаптируясь к рынку, потребители могут убедиться в уникальности бренда.
В то время как местные китайские модные бренды переживают непростые времена, международные компании по-прежнему уверены в китайском рынке, даже если он все еще не восстановил свои прежние обороты. В начале июля в Шанхае состоялось торжественное открытие крупнейшего в мире флагманского магазина Maison Margiela: его площадь составляет более 5380 квадратных футов, в дизайн магазина интегрирована концепция “деконструкции” и “создания незавершенного”, в специальной кофейне Maison Margiela Cafe есть привлекал модниц, создавая ажиотаж в социальных сетях.
Магазин Maison Margiela является частью масштабного проекта, осуществляемого его материнской компанией, итальянским гигантом роскоши OTB Group, в рамках которого на Нанкинской улице в Шанхае появились четыре ведущих бренда: первый флагманский магазин Jil Sander в Китае, первый концептуальный флагманский магазин Marni в стране и первый флагманский магазин Amiri в Китае. Азия в дополнение к магазину Margiela.
Что касается второй половины года, то риск стагфляции в мировой экономике продолжает расти, и отечественной швейной промышленности будет нелегко полностью восстановиться в течение нескольких месяцев. Но конкуренция между международными и местными брендами создает новую динамику на рынке.
Для китайских швейных компаний жизненно важно повышать конкурентоспособность, гибко адаптироваться к рынку, внедрять цифровизацию, понимать тенденции потребления и выпускать уникальные продукты, чтобы завершить переход на новый этап роста. Примечание редактора: China Insight – это колонка, подготовленная дочерним изданием WWD в Китае, целью которой является предоставление информации о событиях на этом рынке.
