Компания Estee Lauder Cos. Согласно источникам в отрасли, компания Tom Ford International неожиданно стала лидером по приобретению. Хотя сделка еще далека от завершения, и банковские источники сообщили, что в деле по-прежнему участвуют другие игроки, владельцы Clinique Бобби Браун и Джо Мэлоун, как сообщается, ведут переговоры о приобретении бренда роскошной одежды.
Как впервые сообщила The Wall Street Journal, в течение последних нескольких недель косметический гигант вел переговоры с Tom Ford, который активно искал покупателя с помощью инвестиционного банка Goldman Sachs, и, как говорят, речь идет о сумме около 3 миллиардов долларов, подтвердили отраслевые источники.
На данный момент обе стороны публично хранят молчание, представитель Lauder отказался комментировать этот вопрос, в то время как пресс-секретарь Tom Ford не ответила на запрос о комментариях. Goldman Sachs также не ответил на запрос. Несмотря на то, что такая сделка стала бы первым шагом косметического гиганта в мире моды, у него давнее лицензионное партнерство с Tom Ford Beauty, и так называемый бренд ultra prestige показывает хорошие результаты, особенно в категории парфюмерии.
На недавней конференции Deutsche Bank в Париже финансовый директор Lauder Трейси Томас Трэвис (Tracey Thomas Travis) сказала, что “Tom Ford и Jo Malone – это два наших крупнейших бренда среднего размера, которые в ближайшие пару лет преодолеют порог в 1 миллиард долларов и станут крупными брендами”.
Она сказала, что, хотя большая часть слияний и поглощений Lauder была сосредоточена на уходе за кожей и косметике, “парфюмерия – это возможность слияния и поглощения и для нас, учитывая успех, которого мы добились благодаря изменению стратегии, которой мы придерживались”.
И хотя остаются вопросы о том, как Lauder будет управлять бизнесом по производству готовой одежды, в недавнем ежеквартальном отчете Lauder за три месяца, закончившихся 31 марта, подробно описано, какой вклад Tom Ford уже внес в сферу красоты. В нем сообщалось, что чистые продажи парфюмерии выросли за три месяца, в основном благодаря Jo Malone London, Tom Ford Beauty, Le Labo и Estee Lauder, и составили около 107 миллионов долларов в совокупности.
Общий объем продаж парфюмерии Lauder за квартал составил 579 миллионов долларов. Рост продаж Tom Ford Beauty был “обусловлен продолжающимся успехом ароматов Private Blend и Signature, а также запуском в третьем квартале 2022 финансового года новых продуктов Costa Azzurra parfum, Rose de Chine и Rose d’Amalfi”, – говорится в сообщении фирмы.
Один из банковских источников сообщил WWD, что такой шаг может стать началом позиционирования компании в качестве люксового бренда, такого как LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton и Kering. Отметив, что большая часть прибыли от сделки будет получена за счет косметики и парфюмерии, а очки будут производиться по лицензии, другой источник финансирования сказал: “Меня совсем не удивляет, что Estee Lauder захотела что-то подобное”.
Источник сообщил, что продажи парфюмерии Tom Ford оценивались примерно в 275 миллионов долларов, но предупредил, что, даже если бы косметика и очки были такими же крупными, “3 миллиарда долларов кажутся огромной суммой для оценки”.
Довольно часто информация о высоких ценах на выкуп акций просачивается в прессу в надежде, что небольшая огласка поможет участникам переговоров согласовать условия окончательной сделки.
Тем не менее, если эта цена будет реализована, это станет крупнейшим приобретением Lauder на сегодняшний день, после того как компания согласилась заплатить 2,2 миллиарда долларов за контрольный пакет акций Deciem в 2021 году. Но, согласно банковским источникам, есть и другие заинтересованные игроки.
Недавно компания Kering, владелец Gucci, заявила, что рассматривает возможность выхода в сегмент косметики по итогам первого полугодия, хотя и не уточнила, может ли она пойти по стопам Hermes International и запустить собственные линии косметики, или же она находится в поиске новых приобретений. “Красота – это, безусловно, та область, где мы могли бы рассмотреть некоторые инициативы в будущем, и все варианты открыты”, – сказал управляющий директор группы Жан-Франсуа Палюс.
